叶檀专栏

叶檀专栏

知名财经评论家、财经专栏作家

作者资料

叶檀
 用户昵称:叶檀
 最后登录:21-01-21 08:32
 作者签名:知名财经评论家、财经专栏作家
 访问次数:6280 次

日志文章

21-01-08 05:29

叶檀:陷入漩涡的拼多多 未来将会怎么样?

文/叶檀☞ 财经女侠 | 毒舌善心

 

有很多东西,是不必太在乎的,比如首富,身家。
 
有很多东西是必须在乎的,比如价值观,商业模式。
 
最近,拼多多陷入漩涡。
 
拼多多是电商行业最凶猛的后浪。2021年1月4日收盘,拼多多市值达到2045亿美元。这一天,拼多多股价下跌了6.13%,截至2020年12月底,拼多多CEO身家631亿美元,超过马云(512亿美元)和马化腾(560亿美元),成为中国第二大富豪,仅次于农夫山泉钟睒睒(778亿美元)。
 
黄峥和钟睒睒位于第一梯队,这个信息本身有价值,过度关注这一信息,是愚蠢的。
 
令人痛心的年轻生命的逝去,让拼多多陷入重围。
 
1月4日8时19 分49秒,拼多多在知乎创建的回答是:你们看看底层的人民,哪一个不是用命换钱,我一直不以为是资本的问题,而是这个社会的问题,这是一个用命拼的时代,你可以选择安逸的日子,但你就要选择安逸带来的后果,人是可以控制自己的努力的,我们都可以。
 
这样的回复,符合正在打拼的人的观念,明显不符合拼多多和黄峥的风格。
 
就是给黄峥十个小时,他也不可能说出这样的话,不要说只有几分钟的时间。
 
热浪一波高过一波。
 
很快,拼多多的声明来了。
 
经我们排查,该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布,该言论不代表任何拼多多官方态度,拼多多官方对该言论表示强烈反对。此事系拼多多对官方账号管控不严导致,我们向公众表示真诚歉意。

 

这才像是拼多多的风格。但无论如何,官方号码的管理是不严谨的,百密一疏。
 
为了搞清楚这件事,我们要说说拼多多的崛起之路,不是补贴、农村包围城市这些术的层面的事儿,而是从道这个层面来说说拼多多。
 
离开了道,不可能有术。
 
图片
黄峥让我想到索罗斯
 
原“阿里太子”蒋凡爆出绯闻的那几天,2020年4月25日凌晨,被阿里视作竞争对手的拼多多,其掌门人黄峥公布了《2020年致投资人的信》。
 
文字短而优美,这次信里没有写到任何关于公司经营的事,借助疫情,阐述了自己的哲学观。

 

图片

 

 
我摘录其中令我印象最深的几节。
 

当一个渺小的病毒把我们从幻梦中惊醒,我们发现人类并没有凌驾于世界之上,仅仅是这个被观察的世界中的一个可忽略不计的组成部分而已。我们唯一能做的,是停下手中的一切,等待时间流逝,感受时间流过的痕迹。

 

无论我们多么固执地渴求着对称和永恒,时间总是在不断制造着世间种种的不对称、不可逆以及死亡。

 

在我们对确定性的渴望中,我们选择性地接受了诸如“物体间的独立性”这样的简单假设,以帮助我们解释复杂的世界。我们的渴望是如此的强烈以至于让我们开始相信这就是真理。

 

大自然的蓬勃发展和趋势不会因为任何个人意志而改变。理解这些自然规则不应该让我们感到优越,更不可能让我们有能力统治自然。相反,这使我们能够谦卑地认识和承认,我们只不过是世界自然演变过程中的沧海一粟罢了。

 

恰如一位诗人写道:“我冷眼向过去稍稍回顾,只见它曲折灌溉的悲喜,都消失在一片亘古的荒漠。这才知道我的全部努力,不过完成了普通的生活。”

 

带着这样的视角,我们既感到无比的谦卑和平静,又无比感恩于拥有的宝贵青春和担负着的重大责任。因此,我们将更加坚定地投资未来,努力建设面前的新世界。在这新世界中,我们的美好旅程才刚刚开始。

 
这封信,文笔之美、思想之深、境界之高,在中国企业家的文字中独树一帜,其独特性只有马云、丁磊可以比拟。
 
它不像是一个企业的CEO写给投资人的信,更像是一个哲人的思考,用诗意的语言表达出来。百年以后,拼多多或许不复存在,这封信或将流传。
 
黄峥让人联想到的不是巴菲特,而是索罗斯。不管我们对索罗斯这条金融巨鳄评价如何,索罗斯是想当一个哲学家的投资者,学习波普尔的哲学思想,用自己的一套思维在市场里纵横驰骋。
 
黄峥从初中开始就喜欢看哲学书,关注“我思故我在”一类形而上的问题,罗素的《幸福之路》(The conquest of Happiness),让他感受深刻。
 
这本一流的人士写的书,非常平实,任何想获得平静幸福的人,都应该看看这本书。在书的开始有一段话:

 

本书不为专家而写,也不为那些把现实问题仅当作闲谈之资的人而写,在以下篇章中找不到深奥的哲学原理,也找不到艰涩的博学深思。我的目的仅仅在于,通过但愿是普普通通的东西的感悟将一些议论收集于此。

 

拼多多的早期投资人胡泽民评价黄峥,“他对问题思考的角度和很多人都不一样,他是一个极度求真、不易受外界噪音干扰的人。”
 
段永平曾经这样评价过黄峥:“黄峥是特别难得一见的、一直关注事物本质的人,有悟性、又聪明,未来有任何成就我都不意外。”
 
黄峥却说自己胸无大志。在他看来,一万个人工智能公司,都不如让人们买到质量好又便宜的卫生纸。
 
本质上,胸有丘壑和胸无大志可以并行不悖。前者指的是格局,后者指的是踏踏实实的态度。
 
对黄峥影响深远的段永平,2015年在浙大演讲的时候,也说过自己胸无大志。
 
他说,胸无大志,大概就是踏踏实实的态度。我们文化里有很多好大喜功、急功近利的东西,胸无大志的“大”就是好“大”喜功的“大”。
 
在黄峥的公办室里,用的是便宜卫生纸,当别人在衡量他上千亿身家的时候,他却认为,一切都是幸运,很多都是偶然。大概从历史而言,我们都是过客。
 
黄峥没有异像,长相平常到可以淹没在人堆里,他身上的精英气很少外露。
 
为什么会是这样的黄峥?
 
 
淹没在人堆里的人
 
用聪明两个字形容黄铮是不妥的,但找不出更好的形容词。
 
黄峥出生在杭州郊区,父母在工厂工作,黄峥从小就常穿妈妈同事孩子的旧衣服,这是他对下沉市场最初的印象。
 
很幸运,黄铮从小接受的是一流的、开明的教育,从中学开始就有接触各种文明的机会。
 
他没怎么复习便被录取进杭州最好的中学——杭州外国语学校,虽然他当时还不知道这是一所什么样的中学。
 
杭外这所精英学校,在90年代初就有外教、有外国交换生,有去外国家庭home stay的机会。黄峥受西方文化影响更早、影响程度也更深、理念也更开放。
 
1998年,黄峥被保送进了浙大最著名的精英班——竺可桢学院混合班,进入这个班,意味着能接触到不亚于清北的最顶尖资源,在90年代末的中国,就有机会接触到前沿的计算机和互联网资源。
 
大一时,他入选了米尔顿基金会项目。项目中,黄峥和一个德国人、一个印度人、一个智利人和一个美国黑人结成伙伴,基金会赞助每人一台电脑和免费上网(当时上网费还是很贵的),每年能飞到一个成员国,组织一次5人10天的聚会。
 
黄峥深刻意识到,世界上不同人种、不同文化的思考方式和做事方式完全不同,差距大到难以想像。
 
2016年2月18日,黄铮在《我的中学和大学》里的结尾是:
 
山沟沟里飞出金凤凰是小概率事件。大部分富二代,特别是官二代是非常优秀的。
 
田忌赛马,能在整体资源劣势的情况下创造出局部的优势,进而有机会获得整个"战役"的胜利。由此,平凡人可以成就非凡事。
 
 
钱是工具,不是目的。
 
我的中学和大学总体来说是幸运而充实的,但也有一个不小的遗憾,那就是自己目标导向太明确,在追求第一上,在努力做一个好学生上浪费了过多的时间,损失了很多逆反,捣蛋,纯粹享受青春的时光。"60分万岁是个好哲学" 是我在很多年后才慢慢悟到的。
 
60分万岁,讲的是人需要各方面的充实。
 
 
段永平、丁磊、马化腾、黄峥是一类人
 
1.跟丁磊的关系
 
黄铮跟丁磊是在大四那年认识的。
 
黄峥在宿舍上网,有个陌生人在MSN上加他好友,介绍自己是网易的丁磊。黄峥开始还以为是个骗子,后来才发现真是网易的那个丁磊。
 
丁磊找黄峥,是请教一个技术问题,黄峥学的是计算机,常常在网上发一些讨论技术问题的文章,小有名气,丁磊的问题问到了他碗里,三下五除二,把问题讲清楚了。当时的网易被浑水做空,日子不算好过。
 
两人就此相遇。
 
黄峥大学毕业,没去网易,选择到美国留学。黄峥去美国后,丁磊给把黄峥介绍给了段永平,段永平成为黄峥的启蒙老师。2006年,段永平以62万美元的价格拍下了跟巴菲特共进午餐的机会,带上了当时只有26岁的黄峥。
 
黄铮把美式开明和中国式务实做了个结合,在他身上,我能看到中国历史、西方哲学、段永平、丁磊的影子。
 
丁磊身上有股子少年气,好像不会老。
 
2020年5月29日中午,港交所正式披露了网易二次上市聆讯后的资料。
 
上市 20 周年来首发股东信,丁磊选择将“热爱”写入标题。在这篇题为《相信热爱的力量》的致股东信中表示,要建立一个有自我进化能力的组织,永远保持29岁。
 
信里说,当组织以百倍规模扩张,网易员工的平均年龄一直保持在29岁以内。这种特殊的缘分,让我在审视29岁时,觉得它与网易无比贴切:不褪少年锐气,不沾老年暮气。已经不青涩了,却也没染上圆滑世故,足以担当重任。
 
当理想与现实冲突时,他宁愿“尽可能对理想多偏袒一点”。

 

 

 

 
有知名广告人评价:文艺青年坐镇的网易,写个股东信都能文笔优雅到没有铜臭气,全篇都是赤子之心。这在普遍喜欢造新词拽数据讲家国情怀的互联网动物王国里,稀有得像个书法少年。
 
在著名的乌镇夜宴上,丁磊带着自家好酒好肉,攒局宴请诸位大佬,这个圈子的快乐能量一次性爆发。平日剑拔弩张的余承东和雷军,能举杯对酌;以吃货自居的周鸿祎,尝过味央猪后夸赞“真香”。
 
黄铮学的是少年气、聪明气和低调。
 
2.跟段永平的关系
 
段永平对黄铮影响更大。
 
段永平最后总结自己的成功经验,浓缩为两人字,本分。如果非要再加一个词,就是平常心。
 
2019年9月19日,作为营销高手,段永平在雪球上说,没有靠营销起来并能持久的公司,能够让公司长久的唯一办法就是能够不断有好产品。
 
至于弟子们创立的OPPO和VIVO,他表示,我从来就没有遥控过,对公司情况的了解和大家一样,基本上都是通过网上看到的,唯一的差别是我可以打电话核实一下网上看到的东西,这种情况大概每两三年可能会发生一次。
 
段永平还说,自己早就不过问国内的事,每年回国两三次,都是找陈明永他们玩儿,不谈业务。段永平的退,是彻底的退,他认为自己可以在道的层面指点,但术的层面并不高明。
 
据说,几家公司还为段永平保留着办公室的位子,听说阿段来了,恭恭敬敬地叫一声“董事长”。
 
段永平说,黄峥和我确实是很熟的朋友,以前他在Google上班时也确实经常在一起聊天,但总觉得弟子的说法不合适。
 
段永平说的是大白话,大实话。
 
无可否认,OPPO总经理陈明永、vivo总经理沈炜和步步高总经理金志江......一群曾经穷到“脸比兜干净”的落魄人,变身为呼风唤雨的商业大佬,丁磊、黄铮闯出一片天地。

 

 
 
段永平和身边的这群人拥有共同的气质:低调、实用、逆袭、洞悉人性…在关键时刻,绝不害怕与人正面硬杠。
 
有点像《遥远的救世主》里的丁元英。
 
黄铮的职业选择跟段永平相关。在美国毕业之后,黄铮拿到两份OFFER:一个是微软,见证过去;一个是谷歌,代表未来。当时这家创始于车库的企业,并没有显现出帝国样貌。
 
但段永平对黄铮说:“Google看起来是一家挺牛的公司,值得去看看。对你想要未来创业也是有好处的。去的话至少呆三年,因为一两年是没法真正进入重要的岗位真正了解这个公司的。”
 
三年后,谷歌在搜索引擎方面一统天下,上市时,黄铮手里的期权换回来百万美元身家。
 
段永平低调、狠辣,能一剑封喉。基本的商业逻辑是后发制人,专注产品,着重营销。
 
1983年,任天堂推出了被称为“红白机”的FC,推出了魂斗罗、超级玛丽等现象级游戏。段永平看中了红白机这个游戏市场,立刻带领工厂开始仿制红白机,产品性能几乎一样,价格只有任天堂的FC的四分之一。1993年,他又创新性地加入键盘,这也就是后来家喻户晓的小霸王学习机。
 
接下来是营销,他请来成龙为小霸王背书,一句“同是天下父母心,望子成龙小霸王”的广告词让小霸王学习机、复读机火遍大江南北。
 
很快,小霸王的市场份额逼近80%。到1995年,小霸王的收入已超过10亿元人民币。
 
段永平不主张过度谈钱,也不吝惜分红,当年给工人们的年底分红都是用报纸包现金,光报纸就用了十几摞,比较刺激。
 
1995年,小霸王从一个年亏损200万的小不点儿,变成了一个“大霸王”。凌驾于企业之上的怡华集团多次否决了段永平的股份制改革请求。
 
段永平提交辞呈,带走了小霸王几乎所有的中层,六个人里就有OPPO的创始人陈明永、vivo的创始人沈炜和步步高现在的CEO金志江,跑到与中山一江之隔的东莞长安镇,成立了步步高电子有限公司。
 
到1997年,小霸王的24位经销商又集体投奔步步高。小霸王消失。
 
1999年和2000年,步步高是央视的标王,李连杰演唱的步步高广告主题曲:世间自有公道,付出总有回报;说到不如做到,要做就做最好,步步高。
 
为了防止重蹈覆辙,提出员工股权制的设想,把自己的股份稀释给所有员工和代理商,让大家一起持股,段永平后来只占步步高17%左右的股份。
 
段永平还把娃哈哈的“产销联合体”的模式复制到步步高,和全国渠道商建立了稳定的资本合作。
 
公司规模越来越大,业务线越来越多,1999年初,段永平进行改制,三大业务按照人随事走、股权独立、互无从属,成立三家独立的公司。

 

 
 
专注做好一个细分领域的产品,推崇本分文化,狂轰滥炸的广告打开营销商路,在线下密集安排自己的网点布局,而且至今都没有上市。
 
在互联网营销的时代,段氏门徒们沿用上个世纪营销套路,居然还挺有效。
 
2002年,大哥离开,段永平定居美国,退居幕后做起了甩手掌柜。离开之前,他跟陈永明他们说:放手去干,干好了分钱,干不好关门,别有负担。
 
一位深圳手机厂商CEO说,在这个体系,段永平就是精神领袖。一个经典案例是,在2012年OV功能机遇到智能机冲击时,段永平下任务让省包分摊库存,很多省包都是几千万几千万的亏损,如果没有那帮人力挺,OPPO就死在了库存上。
 
到了美国之后,段永平介入投资,“那个时候我就想,我将来要在这里生活的话,我来这里干什么?我也不能整天在家里呆着。”
 
段永平看巴菲特的书,看懂了,就此成为巴菲特理念的践行者。
 
关于跟巴菲特吃饭,段永平自己认为:“我不是把跟巴菲特吃饭这事儿当生意,就是想给他老人家捧个场,告诉世人他的东西确实有价值。不像有些人想的讨个秘方、锦囊妙计,哪天拿出来一看,就能发大财。”
 
3.段永平投资网易
 
段永平大笔投资网易。
 
2000年,网易在美国上市,遇到互联网泡沫破裂,上市就破发,股价暴跌,从上市时的15.5一路下跌,最低跌至0.48,跌幅达97%,市值从上市时的4.7亿美金跌至不足2000万美金。
 
焦头烂额的丁磊每天都在思索着怎么才能卖掉公司,但无人敢买。
 
2001年,网易正在在从门户网站转向游戏,因为网易需要一个护城河,丁磊说,“做游戏技术含量高,对手抄不了”。
 
2002年6月,网易推出网络游戏《大话西游2》,但用户数并不多,他想中国谁的营销做得好,他去请教他总可以吧。于是就翻开通讯录,找到段永平的名片。
 
段永平回忆说,丁磊刚来找自己的时候,只是说想做网络游戏,所以想找自己这个曾经做小霸王游戏机的过来人取取经。
 
段永平发现,网易的游戏策略市场非常大,公司股价被严重低估。2002年,他开始重仓网易,以不到1美元的价格前后购买了205万股,占网易的6.8%,帮丁磊渡过难关。仅两年时间,网易凭借游戏业务起死回生,股价飙升到了70美元,段永平得到了近100倍的投资回报。
 
当时,黄铮和段永平住的近,黄峥还帮段永平做一些投资。
 
除了网易、拼多多,段永平还有两笔著名的投资——苹果,茅台。
 
2012年,苹果市值3000亿美元左右,段永平和OPPO、VIVO员工重仓抄底苹果。段永平在2014年买茅台时,有网友问他什么价格买入合适,他说,现阶段以130、160还是200买,从长远来看都没差别,茅台现在市值才1000多亿,以茅台的质量文化和生意模式,迟早会挣到300亿。2020年,茅台利润到了455亿。
 
段永平在网易上写博客的习惯,有人问他,为什么看好充斥着假货和次品的拼多多?段永平说:“我还没用过拼多多,但我对黄峥有很高的信任度! 给他10年时间,大家会看到他们厉害的地方的。”
 
2005年,段永平夫妇在美国成立了家庭慈善基金Enlight Foundation,进行教育领域的慈善捐赠。2008年9月,他们又在中国注册了心平公益基金,还是教育。
 
段永平曾经向母校浙江大学和中国人民大学捐赠4.47亿元,是中国累计向大学捐赠最多的校友,表示“做慈善没有什么了不起的,我们就是想解决自己的问题,要说什么伟大的贡献、榜样,纯属胡扯,我从来没想过要给谁做榜样。”
 
 
4.段永平帮助黄峥
 
2007年,黄峥离开谷歌,回国创业,段永平把步步高的一块电商业务给了黄峥,黄峥成立欧酷网,由步步高控股。
 
段永平是拼多多的天使投资人,也是黄铮的精神导师。在一次公开访谈中,黄铮表示:“在创业过程中,段永平一直在耳边敲打他要做正确的事情,并一直传递给他一个最重要的信念,那就是做人要本分,不占他人便宜”。
 
一开始,欧酷只出售步步高电子教育产品还有OPPO蓝光播放机。欧酷最早的域名联系人上,留的电话就是OPPO的总机。
 
2010年,黄峥卖掉了欧酷,但保留了技术团队,共同创办了电商代运营公司乐其,帮助淘宝或者京东公司开拓市场服务。
 
2013年,乐其内部孵化了黄峥的第三个创业项目——寻梦游戏,主要针对海外市场进行页游和手游的研发与发行。不久后,成为最赚钱的业务。
 
几家还算成功的公司,让黄峥实现了“财务自由”。
 
2014年,丁磊决定再造一个“网易”,开启网易的电商时代。此后,黄峥有了拼多多。
 
2015年9月,黄峥抽调了寻梦游戏20多位核心员工,将游戏公司赚的钱投到了新项目“拼好货”、“拼多多”上。
 
2015年4月14日,孙沁、黄峥等人成立了杭州埃米网络科技有限公司。3个月后,2015年7月30日,杭州拼好货网络科技有限公司成立。10个月后,2016年05月30日,深圳市拼多多网络科技有限公司成立。
 
黄铮拼多多并不是一家五年的成长型企业,而是拥有一只十年以上的创业团队。
 
或许,黄峥跟丁磊这时候唠过嗑,他当时的寻梦游戏还不足以成为网易的对手,昔日的“伯乐”和“千里马”除了技术之外,多了游戏和电商的话题。
 
段永平身上的大哥气、江湖气,丁磊身上的少年气,在黄铮身上,以更加内敛的方式呈现了出来。
 
 
5.黄峥和马化腾的关系
 
对拼多多资源帮助最大的是微信。
 
腾讯尝试做电商,没有成功。随后,腾讯布局投资各大电商平台对抗阿里。在投资拼多多之前,腾讯已经投资了京东、微店、有赞等电商平台,除了京东外,拼多多是目前腾讯投资的电商平台中发展最好的。
 
腾讯在微信端对拼多多比较宽容。淘宝天猫的链接在微信里是属于被屏蔽的外链,而拼多多的链接能够直接打开,拼多多的一些诱导信息也能在微信端分享转发,多年不见的朋友甩个链接索过来,让你拼一把。
 
拼多多的很多玩法都是微信三令五申禁止的,比如诱导点击,比如直接提及用户的微信名字,但如今依然安然无恙存活在微信生态里,这是否是腾讯默许?
 
2018年,黄铮撇清了特殊关系,表示在微信上拼多多有任何特权吗?比方蘑菇街、京东在微信入口里做的微选,他们是完全没办法做的。腾讯还让他们签署了一份互不挖猎协议,我们要挖腾讯的人,只有腾讯同意才可以。
 
腾讯系不是铁板一块,腾讯企业文化一向有内部赛马机制的传统,在对外投资的公司身上也在使用。
 
拼多多在受到外链封禁后,仍然躺在微信九宫格。腾讯注重结果。
 
腾讯是拼多多的大股东。
 
2020年4月,腾讯和拼多多提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,腾讯于3月31日认购了拼多多6155740股A类普通股(共1538935股美国存托股份),总价约为5000万美元。
 
当时,腾讯持有拼多多约792622428股A类普通股,占已发行A类普通股总数的29.2%,持股比例增至16.5%。
 

 

黄峥肯定学习过党的创业历史
 
拼多多有着很明确的公司文化,诚信,本分,说到做到,拿结果说话。
 
即使是公司内部的人,也很少了解惜字如金的黄铮。
 
黄铮肯定仔细钻研过我党的创业史、佛教等等。
 
2016年2月,已经创办拼多多的黄铮决定写公号。在第一篇公众号文章中,列出了未来要写作的目录提纲。
 
他说,几个月前开始想写公众号的时候,某天在从北京回上海的高铁上,我列了个提纲,后面又陆续加了一些。在今天的开篇,我先贴出来,近似作个目录。我想努力先把这些内容写完(当然也未必全写,有可能会跳篇也有可能插播,这毕竟是个个人的事儿,就不图严谨了),然后就每隔几个月写一篇,最后变成一个annual letter/memo。
 
目录如下:
 
 

 

1,我的中学大学

 

2,我的第一份工作

 

3,为什么要再次创业

 

4,如创业的投资和如投资的创业

 

5,敢为天下后

 

6,集中优势兵力打弱小的敌人

 

7,关于自由,探索和专注

 

8,无所执和平常心

 

9,我们的文化:诚信,本分,说到做到,拿结果说话

 

10,从We deliver result 到 In love we trust

 

-- 关于事实与结果

 

-- 关于爱与信任

 

11.  政委、组织及组织工作

 

12.  巴菲特的信

 

13.  达尔文之同种竞争最激烈

 

14.  国富论,越穷的地方东西越贵

 

15.  保险,资本主义的极致

 

16.  公共医学,耳鼻喉及头颈外科

 

17.  农产品的工业化革命是否能被跳跃

 

18.  革命往往在交接处发生

 

19.  我给股东的年度信(删节版)

 

20.  团购还是场景

 

21.  如何估值

 

22.  读罗素的幸福与对自由的贪婪

 

23.  佛与量子力学,无常与不确定性

 

24.  机经,劣币驱除良币 怎么办

 

25.  生鲜电商会不会存在

 

26.  无所执和拥抱变化,唯一重要的是活着

 

27.  区块链,信任的代价

 

28.  胜利的不同,歼灭战和击溃战其中的内容标题就有“集中优势兵力打弱小的敌人”、“政委、组织及组织工作”、“农产品的工业化革命是否能被跳跃”、“革命往往在交界处发生”、“胜利的不同,歼灭战与击溃战”。

 

 
 
 
 
似曾相识的语言体系,“农村包围城市”的方法论,所有了解中国历史的人都知道,这意味着什么。
 
脚踏实地、因地制宜,是成功的必要前提之一。
 
为什么一个谷歌出身的程序员,能做出五环外的产品拼多多?
 
田忌赛马、集中优势兵力的思想,让黄峥日后采取“在资源劣势下,创造局部优势”的打法,在电商巨头割据的交界处、夹缝里,硬生生闯出一片天地。

 

图片

 

 
黄峥让我联想到创业期的先辈们,两大法宝是因地制宜和田忌赛马。
 
问过黄峥,拼多多为什么从农产品起家?他的回答是,容易赚钱的已经被做完了,只能做难做的。一个朴实的答案。
 
拼多多诞生时,中国的电商格局似乎已经稳定,看起来没什么大机会。
 
淘宝打败eBay后,阿里在中国电商中坐稳老大宝座,阿里京东两巨头“相爱相杀”,谁也没能干掉对方。其他“小弟”如唯品会、聚美优品、1号店、苏宁易购等等,要么跟巨头抱团,要么“安分守己”地守着自己的“一亩三分地”精耕细作,很难与两巨头抗衡。
 
不怕为人后。
 
任何稳态都是暂时的,拼多多的出现,打破了这一平衡,稳态是用来打破的。
 

 

拼多多  补贴补贴再补贴
 
利用极致性价比,通过拼团优惠的方式,借助微信“病毒式”的社交传播,撬动了三四五六线城市用户,现在7亿以上。
 
这些用户往往是过去淘宝和京东很难触及到的用户。
 
拼多多主打爆款路线、低价路线、性价比路线,把淘宝不那么重视、但需求庞大的市场,硬生生地抢了回来。
 
拼多多打破了“微信生态不适合做电商”的迷思,通过微信等渠道上深挖流量,以最高效的模式重组流量,并带入新的电商场景——社交购物、游戏化购物都,构建一个个场景,关键是触及了一个个流量洼地。
 
从2016年开始,拼多多从来没有停止过用红包对用户进行相关的“诱导”。
 
在2020年的业绩会上,拼多多创始人黄峥称,未来仍会像 2019 年一样持续投资,在其他板块全面开始投资。
 
“增加费率并不是我们管理层 KPI 的指标。”黄峥说。换言之,拼多多目前仍不会考虑盈利,亏损还会继续,补贴还将进行。
 
2020年3月31日,拼多多融资11亿美元,表示今年将继续扩大百亿补贴。
 
2020年4月19日晚,拼多多与国美宣布牵手,在物流,以及大家电商品品类、仓储、交付服务上,均能对拼多多形成补充。
 
最重要的一点,与阿里的流量分层有关,拼多多抓住了被巨头“牺牲”的中小商家群体。
 
过去几年,淘宝为了改变商品同质化现象,实施“去爆款化”战略,在品牌化与京东正面硬杠。所以,阿里系平台流量逐渐向定位更高的天猫平台倾斜,对于低价爆款商品的流量扶持更是逐年减少。
 
在阿里京东日渐升级和对抗的过程中,相当一部分中小商家,是被牺牲掉的。
 
2012年,淘宝为了从“山寨宝”变成“品牌宝”开创了天猫平台,在高端市场升级对标京东。阿里系的流量也开始更加扶持天猫这个“二娃”。
 
拼多多迅速发展的时期,正是阿里加大对天猫大品牌商流量扶持的时期,拼多多承接了大量来自淘宝的、成熟的中小商家资源,对它们提供了相当可观的流量支持。
 
拼多多对商家免收入驻费,开店费用只有两种:一是报名活动需要支付的保证金;二是代微信、支付宝第三方支付平台收取0.6%交易手续费。开店难度远小于淘宝、天猫和京东。
 
拼多多顺利接住了从淘宝“掉下来”的商家,也抢来了很多淘宝原本的客户,2018年卸载淘宝的用户,有一半跑去了拼多多。
 
拼多多与阿里有本质不同。阿里以广告+佣金业务为主要收入,在获取消费者和运营商家这两方面具有深厚的护城河。
 
表面上看,拼多多的商业模式和淘宝类似,也就是搭建平台,通过卖展示位等等来收广告费。
 
其实他们存在本质不同,淘宝是流量逻辑,主体是搜索,用户要自己去找商品,所以需要海量SKU来满足长尾需求。
 
拼多多代表的是匹配,推荐商品给消费者,SKU有限,但要满足结构性丰富。
 
淘宝一直倡导C2B、甚至C2M,但很难做起来,因为淘宝的千人千面相当于个性化搜索,但搜索本身是长尾的,很难做反向定制。
 
拼多多是把海量流量集中到有限商品里,有了规模之后再反向定制,极大降低成本。
 
拼多多与阿里,就像沃尔玛与Costco的差别。
 
我上面接着被你淘汰的商家,下面拐走你忠于性价比的客户。你们搜索电商“人找货”,我社交电商用算法“货找人”。可谓农村包围城市,迅雷不及掩耳。
 
拼多多开展错位竞争,在巨头的盲点区域野蛮生长,就象在延安建立根据地。
 
通过错位竞争的打法与满足庞大需求,2016年7月,拼多多用户量突破1亿。2017年直接翻了三倍,突破三个亿,成为了电商界当之无愧的黑马。
 
到2018年夏天,拼多多的年度活跃用户已经到3.4个亿,虽然和淘宝这个江湖巨人相比,拼多多年活跃用户只是它的一半,但是已经超越了武林第二盟主——京东。
 
淘宝京东两大巨头在高端市场打得焦灼,拼多多安安静静瞄准下沉市场的庞大需求。
 
巨头们专注挖掘线下流量洼地、大举布局“新零售”,拼多多则前往你们的“盲点”区域,在不同场景里错位竞争。
 
如果,我们只是从低价理解拼多多,那么,对于他们反资本主义、反财富集聚的核心价值观就不够了解。
 
2020年一季度,拼多多在用户数和GMV方面取得了巨大进展,也付出了沉重代价——成本费用增长很快、利润(亏损)再次低于预期。
 
这是必须付出的代价。
 
就像1944年春季的右岸乌克兰战役。在这次长达4个月的血腥战役中,苏军付出了50万以上的永久减员、1万辆以上的装甲车辆损失,达到了收复第聂伯河右岸乌克兰的战略目标。
 
从战损比看,苏军是严重不够本的;从战略上看,苏军却几乎打穿了德军的南翼、为1944年夏的巴格拉季昂攻势建立了良好的态势。
 
更重要的是,苏军虽然损失巨大,却能高效地弥补损失。拼多多也是如此——经营现金流仍然不错,手中仍然有超过400亿现金,复购率、客单价都在上升。
 
拼多多在获客阶段采取的烧钱打法,即便稍微激进了一点,在战略上仍然是划算的。
 
如果把拼多多当作当年的苏军,那么品牌商家就是它必须拿下的“右岸乌克兰”。对于这个兵家必争之地,付出再大代价也是值得的。
 
问题是,在拼多多的年度活跃买家数已经逼近阿里的情况下,如何保持高额的增长?
 
估计,拼多多的最终模式是使得上游能做批量定制化生产,即C2M。
 
C2M模式本身是一种供应链创新,依托微信和拼圈社交进行的推荐,本身就是一种比任何人工算法还要精确的“算法”。
 
拼多多不一定要品牌升级或要全品类,拼多多要做的事情永远是匹配,让合适的人在合适的场景下买到合适的东西。
 
服务电商是流量思维,即流量灌进来,用不同的服务去消耗这个流量。拼多多的出现就是因为不用旧思维,在以人为先的思维下,先想这个人需要什么,与制造基地结合在一起。
 
通过与多个制造业大市合作,继续拓展供应链。
 
5月15日、16日,两天时间,拼多多分别与广东佛山、山东烟台市政府全面合作,引入张裕、美的、海天味业等知名品牌。进入5月的拼多多,与政府合作的速度加快了。
 
拼多多最新合作的佛山是制造业发达的城市,烟台有多家出口型食品加工企业,都是民营经济比较发达的地区。
 
此前合作的宁波、青岛、东莞、泉州等地,在制造业、外贸领域具有优势。
 
拼多多的合作方式是与地方政府签约,让整个城市的商家入驻拼多多平台。拼多多看重的,是地方政府背后产业集群及商家。几次合作后,目前各地共计10万以上商家入驻拼多多,大部分是知名商家。
 
按照合作方的规划,6个城市企业预计2020年在拼多多销售额近6000亿元。2019年一年,拼多多平台销售额1万多亿元。
 
不仅如此,这次合作对地方政府,也是借力电商促进外贸转内销。
 
拼多多与烟台的一项重要合作是,推动外贸企业出口转内销,双方就建设数字渔业示范项目,打造日本优质进口商品供应链中心达成合作。合作后,在海外出口同线同质的情况下,可以为国内用户带来新商品。
 
商战远未结束,不如说刚刚开始。
 
对于阿里和拼多多来说,面临的是监管制度的变迁,社会思维的变迁。跟十几年前相比,反垄断被提上了议事日程,90后的年轻人,越来越不接受福报理论。
 
但商场残酷的竞争,又避不开狼群文化。
 
对于黄峥来说,对于刘强东来说,这都哲学书里面新的篇章,能够战胜的,只有本份和平常心。
 
电商是一种工具,无论你喜不喜欢,都要用。我坚定看好中国电商的明天,中国的商业变迁,甚至农村的变迁,着落于此。

发表评论
叶檀:
表情:
验证码:   匿名评论